Rentenanalyse
Eine vollständige Bestandsaufnahme aller Ihrer Rentenansprüche. Wir prüfen gesetzliche Rentenversicherung, betriebliche Altersvorsorge, private Vorsorgeverträge und weitere Vermögenswerte.
Was Sie erhalten:
- Detaillierte Aufstellung aller Rentenansprüche
- Hochrechnung auf voraussichtliches Renteneintrittsalter
- Identifikation von Versorgungslücken
- Schriftlicher Analysebericht
- 60-minütiges Auswertungsgespräch
Dauer: 2-3 Wochen nach Dokumenteneingang
Strategieentwicklung
Basierend auf einer Analyse entwickeln wir eine individuelle Vorsorgestrategie, die Ihre Ziele, Risikobereitschaft und finanziellen Möglichkeiten berücksichtigt.
Was Sie erhalten:
- Individueller Vorsorgep lan mit konkreten Handlungsempfehlungen
- Priorisierung der Maßnahmen nach Wichtigkeit
- Kosten-Nutzen-Analyse verschiedener Optionen
- Steueroptimierungsvorschläge
- 90-minütige Strategiepräsentation
Dauer: 3-4 Wochen
Betriebsrenten-Optimierung
Viele Arbeitnehmer nutzen ihr Potenzial bei der betrieblichen Altersvorsorge nicht aus. Wir prüfen bestehende Verträge und identifizieren Verbesserungsmöglichkeiten.
Was Sie erhalten:
- Analyse bestehender Betriebsrentenverträge
- Prüfung von Arbeitgeberzuschüssen
- Steuerliche Optimierungsmöglichkeiten
- Vergleich mit alternativen Durchführungswegen
- Verhandlungsunterstützung mit Arbeitgeber
Dauer: 2-3 Wochen
Jahresbegleitung
Kontinuierliche Betreuung für Menschen, die ihre Altersvorsorge aktiv gestalten möchten. Wir überwachen Ihre Strategie und passen sie an veränderte Rahmenbedingungen an.
Was Sie erhalten:
- Vierteljährliche Überprüfung Ihrer Vorsorgestrategie
- Anpassungsempfehlungen bei Rechtsänderungen
- Unbegrenzte E-Mail-Beratung
- Jährliche Aktualisierung Ihrer Rentenprognose
- Priorisierte Terminvergabe
Laufzeit: 12 Monate, jährlich verlängerbar
Rentenantrag-Begleitung
Der Rentenantrag ist komplex und fehleranfällig. Wir begleiten Sie durch den gesamten Prozess und stellen sicher, dass alle Ansprüche geltend gemacht werden.
Was Sie erhalten:
- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen
- Unterstützung beim Ausfüllen aller Formulare
- Zusammenstellung erforderlicher Unterlagen
- Prüfung des Rentenbescheids
- Widerspruchsunterstützung bei Bedarf
Dauer: 4-8 Wochen
Vorsorge-Workshop
Kompaktes Grundlagenwissen zur Altersvorsorge in Deutschland. Ideal für Menschen, die sich selbst informieren möchten, bevor sie weitere Schritte planen.
Was Sie erhalten:
- 3-stündiger Workshop mit maximal 8 Teilnehmern
- Überblick über Rentensysteme in Deutschland
- Erklärung staatlicher Förderungen
- Checkliste zur Selbstprüfung
- Umfangreiches Handout
Termine: Monatlich, siehe Kontaktseite für nächste Termine